Ночь. Улицы, озарённые неоновым светом. Банды Токио. Днём это — оживлённый и людный мегаполис, но многие даже представить себе не могут, что творится здесь по ночам. Ночной город превращается в средоточие всех людских пороков: разборки уличных банд, секс, беспредел, разбой и полное беззаконие. Но это лишь цветочки. В действительности ночной Токио поделён на районы, и в каждом таком районе — свои влиятельные представители.
Кай — славный малый из группировки «SARU». Такой статус он заслужил среди своих. Однако глава этой группировки, Тера, совсем не хочет грызни. И всё бы было у них и дальше «ништяк», но на этот раз главенствующее миролюбие может стать серьёзной помехой и для Теры, и, тем более, для его дружков из «SARU». Члены банды «WU-RONZ», эдакие отморозки почище «SARU», решили объявить последним войну. Но Тера закрывает на это глаза, призывая «братанов» не лезть на рожон. Вот только всегда ли они будут это терпеть?