В течение одного года мастера фехтования Эйдзи Синдзё Синдзе преследовали воспоминания о его битве с чемпионом-ренегатом Гайей - битве, которая была прервана силами злобного синдиката, известного как "организация". Лишенный победы, Эйдзи покинул турнир под издевательский смех своих оппонентов. Что еще хуже, Эйдзи ни на шаг не приблизился к тому, чтобы найти своего давно потерянного брата Се. Но теперь таинственный воин выслеживает чемпионов предыдущего турнира и использует против них их собственные приемы - и похоже, что этим человеком может быть Се. Кто этот новый могущественный враг и кто его следующая цель? Эйдзи и Кайин Амо, его ближайший друг и величайший соперник, изо всех сил пытаются разгадать тайну, прежде чем они тоже присоединятся к рядам побежденных. Ответ лежит в основе Организации и ее планов по мировому господству. Наконец-то решится финальная битва между величайшими бойцами в мире. Но если Эйдзи проиграет, его друзья - Эллис - могут погибнуть...