Основан на манге Иноуэ Нориеси, по которой также была выпущена игра Super Famicom. Нацумэ Кироэмон Нацумэ, главный герой, был 45-м лидером семьи Нацумэ и унаследовал "Кирюу но Мими", инструмент, который давал его владельцу легкий доступ к богатству и женщинам. В результате смерти своего отца он покинул итальянский монастырь, где проходил обучение, и по праву взял имя "Нацумэ Кироэмон", а также силу Кирюу-но-Мими. По возвращении в Японию он смертельно влюбился в Канако Сидзё, одного из членов соперничающей семьи Мина. Однако злая рука семьи Мина постоянно нападала на Нацумэ и похитила Канако. Теперь Нацумэ снял печать, вызвав всплеск силы Кирюу, и он наносит ответный удар по семье Мина.