Мьюлин всё время, что он помнит себя, мечтал работать на демона Вельзевула, считая его самым превосходным существом. И вот его желание будет исполнено. У Мьюлин появился шанс работать лакеем во дворце Вельзевула.
Однако фантазии молодого демона не совпали с реальностью, ведь Вельзевул оказался совсем не тем «превосходным» демоном, каким Мьюлин его представлял: вместо гигантского демона он увидел перед собой милую девушку, которая любит всё пушистое. Теперь Мьюлин не уверен ни в чём, и стоит ли работать на девушку. Но время покажет, что Вельзевул есть Вельзевул. Хоть «он» и девушка...