Адольфо - превосходный художник. Он решил отречься от плотских утех и посвятить свою жизнь служению Господу. Однажды он пленился красотой деревенской девушки Михаэлы, и с той поры вынужден бороться с растущим плотским желанием и эротическими фантазиями. Каждую ночь к нему является демонесса, и пытается совратить его душу, всячески ублажая его тело. Суккуб удивительно похожа на возлюбленную Адольфо. Из-за своей неопытности, Адольфо принимает похоть за любовь и падает в беспросветную пучину греха.