В процветающем королевстве эльфов правит властная и прекрасная королева Эфилдис. Из-за долголетия эльфов главным законом её страны является правило о регулировании размножения. Согласно ему, спаривание и оголение тела считается чем-то грязным и непристойным, чем занимаются только животные, а беременеть могут лишь во время специальной церемонии под управлением королевы. Поэтому обычные жители страны давно забыли о половой близости. Только верхушка эльфов во главе с королевой сохранили эти знания и держат в тайне. Однако в один прекрасный день появляется уверенный мужчина Ингвилл, чтобы напомнить жгучим эльфийкам об их настоящей природе.