Спасаясь от брата, узурпировавшего трон, Ёсицунэ Минамото по прозвищу Куро вместе со своим слугой Бэнкэем [弁慶] решает затаиться в горах. Там он встречает молодую женщину по имени Куромицу, которая живёт в горах, скрываясь от своего прошлого.
С этого начинается история Куро и Куромицу. Путешествие длиной в тысячу лет, где Куро и Куромицу будут встречаться и расставаться вновь. Куро предстоит найти ответы на многие вопросы: почему он не может умереть? Почему в разных эпохах должна повторяться одна и та же история? Кто эти люди, преследовавшие его возлюбленную Куромицу? И, наконец, кто она сама?