Противостояние Рая и Ада завершилось оглушительным поражением последнего. Теперь Ад стоит на грани полного разрушения, и, чтобы восполнить огромные потери, было принято решение создать специальный отдел, занимающийся вербовкой новых сторонников на Земле. Для этого дела Масатора Акуцу был отправлен в обычную школу. Но кто бы мог подумать, что за соседней партой окажется не кто иная, как посланница небес — ангел по имени Лили Аманэ. Она отправилась в мир людей с целью истребления демонов, а точнее для их «очищения». Так начинается история их непримиримого противостояния. Одержит ли кто-то из них победу в этом вечном конфликте света и тьмы? Или в их отношениях не всё так однозначно?