Прошло десять лет с момента великой войны между добром и злом. Чжан Сяофань Чжан, ныне известный как Гуй Ли, борется с внутренними распрями внутри демонической секты. В это время в Болоте Смерти появляется редкое сокровище, что вызывает борьбу между различными силами. Гуй Ли и Лу Сюэци Лу воссоединяются, их любовь и ненависть углубляются. Позже Гуй Ли расследует исчезновение своих подчиненных в долине Фэнсян, где он неожиданно спасает девятихвостую небесную лису Сяо Бай Сяо и получает подсказки о древнем клане ведьм. После бесчисленных околосмертных переживаний Гуй Ли наконец убеждает могущественного колдуна, обладающего способностью вызывать духов, согласиться пойти и исцелить Би Яо. Что станет с его десятилетним желанием...?