Два чудовищных и всемогущих существа уничтожили целый город. Гензу Курума, ученый, а также лидер секты, хочет пробудить Бога, но для этого ему нужна особая кровь. Его сын, Шиничи Курума, и молодая девушка, Аяка Сандерс, обладают этой кровью, и он сделает все, чтобы поймать их и взять их кровь для Пробуждения Бога, и таким образом человечество будет потеряно. Шиничи вместе с Аякой и Томизоро (Томми) убегают от "Новых людей" Гензоу Курумы (генетически измененных людей, которые могут превращаться в монстров), в то время как Шиничи хочет только отомстить своему отцу. Он, как и другие "Новые люди", обладает способностью вызывать из своего тела различных зверей. Обладая этой способностью, он будет сражаться до тех пор, пока Гензо Курума не погибнет от его собственных рук.