Юта и Мана стали бессмертными, вкусив мясо русалки, и с тех пор бесцельно путешествуют по Японии.
В один из дней этого бесконечного странствия Юта, прикорнувший на тёплом солнышке, не замечает, как Мана, заигравшаяся с бездомным котёнком, оступается и падает с обрыва на прибрежные скалы, где её бездыханное тело обнаруживает находившейся неподалёку врач семьи Каннаги и подбирает «покойницу» с неизвестной целью. Когда же в поместье Каннаги на глазах доктора и его пациентки Товы Каннаги, Мана неожиданно оживает, госпожа Това осознаёт, что бессмертие не выдумка. Она желает воспользоваться Маной, чтобы избавиться от ужасной боли, которой её «одарила» некогда кровь русалки. В то же время Юте удаётся выяснить местоположение своей подруги, и, не раздумывая ни минуты, он отправляется к ней на выручку.