После поражения повелителя демонов Хадлара все монстры освободились от его злой воли и перебрались на остров Делмурин, чтобы жить в мире. Дай — единственный человек на этом острове. Воспитанный добродушным монстром Брассом, он мечтает однажды стать героем. Мечта начинает сбываться, когда Хадлар возрождается, а бывший герой Аван прибывает, чтобы обучить Дая и подготовить его к предстоящей битве. Но Хадлар, объявив, что теперь служит куда более могущественному повелителю демонов, приходит убить Авана. Пытаясь защитить учеников, Аван применяет заклинание самопожертвования, но даже это не помогает одолеть Хадлара. Когда кажется, что Дай и другой ученик Авана, Поп, обречены, на лбу Дая внезапно проявляется таинственный знак, дарующий ему невероятную силу, и он даёт Хадлару отпор. После этого двое учеников отправляются в путь, чтобы отомстить за Авана и вернуть миру мир.