Действие происходит в конце правления династии Тан, во времена политических потрясений и широко распространенного страха как среди двора, так и среди простых людей. Таинственная "Бу Лян Жэнь", организация, связанная с правительством, бесследно исчезла вместе с бесценными сокровищами национальной казны. Легенда гласит, что все секреты скрыты в мече Лунцюань, и тот, кто овладеет им, получит власть управлять миром. Ли Синъюнь Ли, осиротевшая в юном возрасте, была усыновлена добрым отшельником Яном Шуцзы Ян и обучалась под его опекой. Шли годы, и Ли Синъюнь превратился в энергичного молодого человека. Он и его товарищ-ученик Лу Линьсюань Лу спустились с горы, чтобы отточить свои навыки, где встретили Цзи Жусюэ Цзи и Чжан Цзыфаня. Случайно Ли Синъюнь заполучил меч Лунцюань, новость, которая быстро распространилась, насторожив различные секты. Они послали убийц выследить Ли Синъюня и его спутников, пытавшихся украсть меч Лунцюань.