Действие разворачивается в Японии 1956 года. Сотрудник банка крови Мидзуки прибывает в деревню Нагура, которой управляет таинственный клан Рюга, под предлогом траура по умершему главе семьи, но на самом деле преследует собственные цели. Тем временем в деревню приходит загадочный седовласый мужчина в поисках своей пропавшей жены. Вскоре в святилище происходит жестокое убийство одного из членов клана, что становится началом череды жутких и сверхъестественных событий. Два незнакомца, оказавшихся в центре мрачных интриг, вынуждены объединиться, чтобы противостоять древнему злу, скрывающемуся в недрах клана Рюга.Полнометражный анимационный фильм, приуроченный к столетию со дня рождения Сигэру Мидзуки. Картина впервые раскрывает историю отца Китаро и служит приквелом к аниме-сериалу 2018 года.