Сюжет разворачивается вокруг предательской борьбы между различными сектами боевых искусств в Линьцине, провинция Шаньдун. Главный герой, Ло Тун, молодой главарь банды "Канал", оказывается втянутым в заговор против банды. Столкнувшись с надвигающимся уничтожением банды и преследованием многочисленных других сект боевых искусств, Ло Тун с помощью своей возлюбленной детства Хун Ньянг, мастера-ремесленника Цзян Юаня и порывистого героя Лонг Шуня постепенно приближается к истине. Каждый персонаж придерживается своих собственных убеждений, что приводит к серии захватывающих сражений…