Между империей науки и королевством магии бушует пламя противостояния. Более столетия назад маги, спасаясь от преследования империи, основали собственное королевство, у истоков которого встали три могущественные семьи: Лу, Зоа и Гидра. Со временем между ними накопились взаимные претензии, у потомков семей разные взгляды на то, как правильно вести управление государством, а тут ещё и внешний враг. Ввиду предстоящих выборов нового лидера напряженность между семьями только растёт.
Тем временем судьба сводит Сисбелл Лу с её спасителем из прошлого, а Алисализ Лу терзается сомнениями: старшую сестру обвиняют в предательстве, младшую — в сговоре с врагом, а заклятый соперник из дома Зоа неожиданно предлагает союз!