Действие этой истории разворачивается в величественном царстве Тяньюань, где энергия стихий может двигать всем в мире, включая управление Инь и Ян. Во времена династии Чжоу вражеская нация лишила молодого Чжоу Юаня его "Состояния священного дракона", используя технику "Питон-воробей глотает дракона", в результате чего он более десяти лет страдал от токсичной энергии. Вступив на землю своих предков, он встречает таинственного Яо Яо, который помогает ему освободиться от ограничений власти. Обретя новую силу, Чжоу Юань Чжоу храбро спасает свою семью и страну. Вооруженный Изначальной Ци, способной поглотить солнце, луну и звезды, Чжоу Юань, некогда незаметный мальчик, отправляется в путешествие, чтобы изменить свою судьбу и добиться перерождения, изменившего жизнь.