С окончанием коалиционной кампании, Китай охватило состояние экономического подъема, а политические партии Ин Чжэнаи Люй Бувэя продолжили своё противостояние. Чжэн заполучил доверие народа после войны, однако Люй не собирается выбывать из борьбы: в планах срыв церемонии совершеннолетия Чжэна.
В тоже время двадцать тысяч солдат вражеской армии двигаются к государству Цинь, и возникает потребность в генералах, способных реагировать на надвигающуюся угрозу. Вопреки прогнозам, командование принимает Чэн Цзяо, сводный брат Чжэна.