Главный злодей, граф Деслин, пытается оккупировать соседние территории всеми доступными способами. Ради достижения цели он готов вступить в союз даже с потусторонними силами. И вот, коварный план подготовлен, и единственным препятствием на пути остаётся барон Зик из Баренхайма. Этот доблестный воин до сих пор не имел себе равных в сражениях. А значит, Деслину необходимо заманить его к себе и уничтожить любой ценой. Он призывает на помощь трёх бойцов из потустороннего мира, а в качестве приманки устраивает под сводами летающего замка графа Деслина Великий Священный Бойцовский Турнир.
Компанию барону Зику на турнире составляют овдовевшая графиня Полалинь де Побавол и юная девушка-служанка (отчаянно пытающаяся выглядеть юношей) Рони.
Шантажом вынудив Зика сражаться с демоническими воинами, Деслин даже не догадывался, насколько огромная сила стоит за плечами молодого барона.