После откровений архангела Габриэля героиня Энте Айсла Эмилия Норд Юстина — под именем Эми Юса живущая на Земле — начинает сомневаться в правильности своей миссии по уничтожению Короля демонов Сатаны, ныне низведённого до скромного работника «МгРональдса» под именем Садао Мао. Тем временем школьница Чихо Сасаки, коллега Садао по работе, лелеет новую мечту — научиться защищать не только себя, но и своих друзей. Втайне тренируясь вместе с Эми и Сузуно Камазуки, чтобы развить телепатические способности, Чихо внезапно прерывает обучение, когда её похищает группа демонов.Пока атаки ангелов и демонов угрожают хрупкому миру между двумя мирами, Садао и Эми должны оставить позади свое непростое прошлое, если они хотят обрести шанс найти новую цель в жизни.