В далёком будущем война уничтожила всю Землю, оставив после себя лишь безжизненную пустыню, где вся вода находится под контролем жадного короля. В поисках давно потерянного озера Шериф Рао обратился за помощью к королю демонов... и получил в подмогу его сына Вельзевула и его помощника Сифа. Втроём это невероятное трио отправляется в путь через пустыню, где им предстоит столкнуться с драконами, разбойниками и самым смертоносным врагом из всех... королевской армией!