Хаотичные последствия столкновения Дзинки Дзинка Ямато и Ядзэна переворачивают с ног на голову баланс сил между магически одарёнными катавара и людьми. Весть о падении дангайсю — секты монахов-охотников на катавара под предводительством Ядзэна — разлетается по всей стране, и на этом фоне начинают формироваться бунтарские группировки катавара, ещё сильнее обостряя и без того хрупкие отношения между ними и человечеством.Утратив веру в собственные силы, Синсукэ Хёдо теперь проводит время за беспробудным пьянством в компании Сэнъи — своего бывшего врага, в теле которого обитает тысяча катавара. Сэнъя невольно становится причиной гибели отца Цукико, своей новой подруги, когда взбесившееся местное божество совершает внезапное нападение.Несмотря на случившееся, Цукико не держит на Сэнъю зла и твёрдо намерена во что бы то ни стало стать ученицей Синсукэ. Хотя тот отказывается брать её в ученицы по владению мечом, он всё же неохотно соглашается позволить девушке путешествовать вместе с ним и Сэнъей. Пока эта необычная троица держит путь к следующей цели, Тама Ёко продолжает искать след Дзинки — девятихвостой лисицы, способной уничтожить весь мир.