Великий Демонический Владыка Шу Люй Шу возвращается из руин Циньчжоу и отправляется в столицу, чтобы отчитаться о проделанной работе. Но впереди его ждёт новое заморское приключение. Вместе с организацией «Тянь Ло Ди Ван» Люй Шу отправляется в Таиланд и Японию, чтобы начать новый путь совершенствования.