После смерти, перед новым рождением, души умерших проходят через фантастический мир, известный как Другой Мир. Гудо — дух, помогающий этим временным душам найти путь к реинкарнации. Сопровождая юную девушку по имени Юри, он открывает для себя, что людям свойственны эмоции, которые ему совершенно непонятны. Богиня Мира поручает Гудо помочь Юри справиться с её гневом и не дать ей превратиться в чудовище — и он отправляется в полное опасностей путешествие.