После открытия того, что Неврои способны общаться с людьми, а гнездо над Галлией было уничтожено, отряды ведьм направляют туда установить с гнездом связь, однако внезапная атака уничтожает Невроев.
И вскоре новое огромное гнездо появляется над Европой. Жестоко и беспощадно оно начинает уничтожать ведьм и их союзников.
Слухи о нападении достигают Фусо, и батальон поддержки отправляется туда спасти выживших. Среди команды спасения и бывший капитан ведьм Сакамото Мио, и Мияфуджи Ёшика – теперь гражданское лицо, желающая спасти своих дорогих друзей.