Однажды утром два брата, живущие в хижине со своей матерью, отправились в горы, чтобы расставить ловушки на оленей. Они бесшумно пробирались через лесные заросли, пока внезапно из-за верхушек деревьев не высунулась рука демона и не схватила младшего брата. Старший брат тщательно прицеливается, успокаивает дрожь в руках и выпускает стрелу, тем самым спасая брату жизнь. Рука демона остается на месте, и почему-то она кажется знакомой. После возвращения домой открывается ужасная правда.... Основанный на японской легенде раннего средневековья, фильм напоминает психодраму ужасов "Квайдан". "Демон" (1972) получил награды на многих анимационных фестивалях.