Экранизация по мотивам одноименной японской сказки.
Урасима Таро — молодой рыбак, живший в селении Оура на берегу Китамаэ (одно из традиционных названий японского моря) вместе со своей матерью. Однажды он спас черепаху. Она оказалась прекрасной дочерью повелителя морей, лишь временно принявшей облик черепахи. В знак благодарности принцесса пригласила юношу в подводный дворец Дракона, пообещав, что мать Урасимы Таро, оставшаяся на берегу, ни в чем не будет знать нужды в его отсутствие. Так и началась невероятная история этого юноши.