Мо Фаня считают погибшим. Однако, услышав слухи о его местонахождении, друг детства Мо Фаня — Чжан Сяохоу Чжан — отправляется на его поиски. После встречи Мо Фань Мо привлекает Чжан Сяохоу и Ли Мань Ли к охоте на гигантскую ящерицу, чья душа поможет ему избавиться от побочных эффектов его демонических сил.Вновь обретя человеческий облик, Мо Фань проводит время со своей сводной сестрой Е Синься Е в городе Цимин Сун, где становится свидетелем появления гигантской змеи, возвышающейся над зданиями. Когда Мо Фань спрашивает о змее свою наставницу Юэ Тан Юэ, она приводит его на свой остров и рассказывает историю своих отношений с этим существом. Мо Фань соглашается помочь ей защитить змею в обмен на её ценную сброшенную кожу.Тем временем демон Белый Орёл нападает на западную крепость, а из города Бай в город Сун начинает распространяться чума. Вину за это возлагают на гигантскую змею, и Мо Фань полон решимости доказать её невиновность, разыскивая настоящего виновника.