После истории с Огненной ведьмой Мо Фань Мо вернулся к тренировкам в Магической городской академии, но в самый ответственный момент пришла весть о том, что его хороший друг Чжан Сяохоу Чжан пропал без вести. Не в силах оставить друга в беде, Мо Фань немедленно прервал соревнования и вместе со своей подругой-вампиршей Лю Жу поспешил в древнюю столицу, отправившись прямиком в самое сердце region, где бесновалась демоническая нечисть.