Маг-герой Мо Фань Мо и его напарница Лин Лин из-за загадочного приглашения от короля охоты оказываются втянуты в старое нераскрытое дело. После череды расследований и погонь они понимают, что всё это — заговор, затеянный человеком по имени Красный Зверь. Красный Зверь растёт и приближается к своей главной цели, паразитируя в телах демонов, таких как Ичу и Лу Кунь. После захватывающей битвы на грани жизни и смерти Мо Фань с помощью Лин Лин, Ван Юэ Цянь Каору и других друзей уничтожает Красного Зверя — лишь для того, чтобы обнаружить, что это был всего один из его двойников, а сам он уже давно стал частью замысла Красного Зверя!